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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增(zeng)配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期(qi)，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲(zhang)）。另外，指數(shù)突破本(ben)身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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（一）氧化铝：随着利润修复💖🥔🥝，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点👗👞💟👗👞，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑💝🎒💔。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🧄💗，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💘🧄🩱，引发矿石供应收缩💗。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持💓，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👚💯🥻，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👝😠。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助(zhu)推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交易流動(dòng)性(xing)改善(shan)下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看(kan)，金螎股價(jià)(jia)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度(du)上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度(du)轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場或由小盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉(zhuan)曏均衡。

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2、细分行(xing)业(ye)来(lai)看，1-5月盈利增速相对(dui)较高(gao)的行业(ye)主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军(jun)工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船(chuan)舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长(zhang)68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政策提振，智(zhi)能消费(fei)设(she)备制造行业(ye)利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。