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配置层面👝，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🧄🍎、可控核聚变、军工👘、商业航天🥿、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看😈🥦，成长股将迎来主线行情🍄🥭👠🍍，需重点关注明年二季度💟，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍇。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年(nian)公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)(chan)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應(ying)用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大(da)批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速(su)推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊(kuai)的AWG芯片及組(zu)件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小批量齣貨。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍍💯🍆🍎🍊，但5🥕、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍅👜💌💛。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓👚🍈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑，如汽车😻😻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟🥦🍇、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥🤬、农副产品、家电🩲💖👗、家具、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🌽；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧄💓💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈💝🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄🥑。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🍍👛，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🍎🌽，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权💛💘，累计投入约5777万元，最终持股53%😈🍌😻。

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1、美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动👚，本周美元回落🍉🍌👅，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨👘👚👘🩰，升至周期高点🎒👜，周五收报1.17💔😡🥬🧅🩲。

2、我们发现，该指(zhi)标可以较快(kuai)捕捉上涨机会；同(tong)时，由于选择在市(shi)场过热阶(jie)段提(ti)前止盈离场，也会错失(shi)市场持续亢奋阶段的上(shang)涨(zhang)收益。指标在对(dui)下跌市场的判断(duan)也存在缺陷，难以有效规避下跌风(feng)险(xian)。截至2025年6月27日，该指标最近一(yi)周小幅下(xia)降，上(shang)涨家数占比指标目前高于60%，市场(chang)情绪较好。