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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大(da)概念依次为(wei)炒(chao)股(gu)软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现(xian)最差的5大(da)概念依次(ci)为油气开采指数(shu)、航运精(jing)选(xuan)指数、天然气指数、白酒指数(shu)、银行精(jing)选指数。

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除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随着大型产(chan)业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键(jian)技术和产品的变(bian)化带来渗透率预(yu)期的快速提升(sheng)。大型(xing)产业(ye)趋(qu)势也是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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“PTA基差(cha)走强的(de)主(zhu)要原因是供需结构处于紧(jin)平衡状态(tai)。”卓创资讯分析师安(an)光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值(zhi)为年内次高水平，表明(ming)下游刚需支撑强劲。据测(ce)算，6月(yue)PTA去(qu)库约20万吨，延(yan)续了二季度(du)的去(qu)库趋势。但是，在供(gong)应端，主(zhu)力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性(xing)形(xing)成了卖方市场。与此同时，下(xia)游工(gong)厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜🌽🩰，市场可能会呈现指数突破上行🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🥦🌽💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🍇🌽💯，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🤍💕，7月科技风格占优的可能性较大。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💗👘，政策不确定性升级🥑，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性💔🎒🥥，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥭，预计中报盈利有望持续较高增长🥭😻🍇😠。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。