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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会(hui)议(yi)、业绩考核(he)等等(deng)具有季节性效应，每个月的(de)行(xing)业有一定(ding)的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参考(kao)。每年7月，相对较高概率出现(xian)超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心(xin)區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示(shi)市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素(su)。也要承認，噹(dāng)下行(xing)情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構(gou)性改善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)(jin)慎。短期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二(er)季度至三季度仍維(wéi)(wei)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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黨(dǎng)員(yuán)的(de)入黨時(shí)間(jiān)。新中(zhong)國(guó)(guo)成立前入黨的5.4萬(wàn)(wan)名，新中國成立后至黨的(de)十(shi)一(yi)屆(jiè)三中全會(huì)前入黨的1230.9萬名，黨的十一屆三中全會(hui)后至黨的十八大前入黨的5980.0萬名，黨的十八大以來(lái)入黨的2810.8萬名。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间(jian)。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因(yin)此，我们(men)认为，下(xia)半年港股仍具有(you)一些(xie)优异的结构(gou)性机会，拉长时间来(lai)看，基本(ben)面对股价上(shang)涨的驱动(dong)能力可(ke)能会更加明显。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍎🍒💕，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥝👞👝💟，市净率为1.17倍👄，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍋🩱🥔，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🧄🥕，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😠，估值快速修复👗😠😡，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧅💘，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。