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唐(tang)晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停(ting)到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是美(mei)债(zhai)收益率；三是若产业层面释放(fang)价值的过程阶段性低于(yu)预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡💔😡🥥😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅💌🍎🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆🥾🍒，在科技👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓💌💯🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳😠💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓👢🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋🍎💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛🥒。

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伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在(zai)悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美(mei)國(guó)咊(hé)以(yi)色列的所作所爲(wèi)證明(ming)其(qi)未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警(jing)惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)(bei)承諾的行爲。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行👗🍄🍍💯。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍋🥻，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥔，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、消(xiao)费(fei)复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费(fei)开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持(chi)续性的修复改(gai)善，仍需密切跟踪(zong)。消费如再度乏(fa)力，则经济回升动力(li)将明显减弱。

2、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元(yuan)，同比下降31.19%；归(gui)母净利润为(wei)2367.3万元，同比下降53.24%。