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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🩰👄😈🥥。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👠💛👞，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍊，仍依赖科技产业趋势突破💯🍒🩳🍅。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥔👄。

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所(suo)谓的《一个伟大而美(mei)丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当(dang)前法律(lv)基(ji)准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少(shao) 4.5 万亿美元(yuan)，支出减少 1.2 万亿美元。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交(jiao)易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相(xiang)比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季(ji)度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年(nian)的(de)-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平(ping)均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波(bo)启象信息科(ke)技有限公司（以下简(jian)称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万(wan)元。本次交易不构成关联(lian)交易，亦不构成重大资产重(zhong)组。宁波启象是(shi)一家专注于电(dian)力线通信相关技术的高新技术(shu)企业。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥦💌👘🧡，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行😻💕、国家发展改革委、财政部、商务部👙🍒👅、金融监管总局👢👠🤍、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩳。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍏、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍒👛🍌，积极培育消费需求。同日🥬🌽，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🩳👄，培育餐饮消费新场景🥥。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👜🍌🍏👿。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区👄🩳🍇、深圳市、北京市陆续推出促消费政策💛🍉🥻🥑。

2、5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%😈。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度💛👙🧅。悲观情况下🥬🧡，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上👞💝。