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展望7月👢🎒🍍，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍆🥬👙，财政指数的发力和消费的韧性🥑💛👙🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🍓🩳🧅😈。从资金面看🍑💋🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🥿。风格方面🍍🥭🥒🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🥥🍎🥔，7月科技风格占优的可能性较大😈🩲。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年(nian)进一(yi)步(bu)攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定(ding)压力。按照我(wo)们(men)中期策略的观(guan)点(dian)，一旦在某种因素推动(dong)下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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日前，仕佳光子在互动平台透露👘💌👞，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术💖👅🎒😻👿、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍒💟🤍，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💞👛，凭技术优势维持大批量销售🥑💓🍅👿，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进💯😻🥬，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥝🍆🩲👢🍄。

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今年六月(yue)末非金融及两油万得全A绝(jue)对估值水平为(wei)22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上(shang)行0.60x。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👙、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍎🩱，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😻。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍌💝💌👘，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👠。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💝💕，可能反应了这种预期🧅。