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短期内，股(gu)票投资者愈发(fa)看涨(zhang)，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度(du)几乎没有变化，这表(biao)明乐观情绪难以(yi)持久(jiu)。同样，芝加哥期权交(jiao)易所波动率(lv)指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期期(qi)货(huo)价(jia)格依然高企，显(xian)示出市场对关祱所带来的(de)经济影响(xiang)仍有较(jiao)深的担忧。

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单因子表(biao)现(xian)来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的(de)因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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风格层面👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯🧄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😈👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢，大盘风格略占优🍅🍌。第二😻，外部流动性方面🍑🍒💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯。第三🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖👜🍌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍎💓🍏🧄，成长价值风格或相对均衡👘🍈。

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1、截至2025年6月27日，宽基(ji)指(zhi)数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处(chu)于估值(zhi)分位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级(ji)。

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