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在 25 年下半年的策(ce)略配上，哑铃配置仍是主旋律(lv)：偏向防御的红利资产适合作为底仓(cang)，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方(fang)案的实现路径。

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美联储与美元：美联储下半年货币政(zheng)策决策(ce)思路或继续以等待与数(shu)据依赖为主，但一定程度上会(hui)面临劳动力市场(chang)软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策(ce)决策思路(lu)，在确认通胀反映关税冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月(yue)降(jiang)息 50bp；其(qi)二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景(jing)与劳动力市场动态(tai)，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指数下半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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关税锚转向美债锚🍒，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🍇， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🥝🍋，下半年有望重新演绎东升西落。其二🥬，伴随降准降息、 存款利率下调🍅💋😠🥑💔，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🍄💌。

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应共和党人的要求，以当(dang)前政策为基准(zhun)估算，该参议院(yuan)法案在(zai)未来十年内的成本为 5076 亿(yi)美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐(tang)纳德・特朗普 2017 年(nian)的所得税减免(mian)政策，并将其成本计为零。

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2、在以***衕(tòng)誌(zhi)爲(wèi)覈(hé)心的黨(dǎng)中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，新時(shí)代(dai)中國(guó)***人必將(jiāng)糰(tuán)結(jié)帶(dài)領(ling)億(yì)萬(wàn)人民鑄就新的歷(lì)史偉(wěi)業(yè)，創(chuàng)造新的更(geng)大輝(huī)煌！（記(jì)者丁小谿(xī) 孫(sūn)少龍(lóng) 董愽(bó)婷 熊豐(fēng)）