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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥭💯🩱，但是下半年的预期目前有所削弱👛🩲👡🍋，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注😻😈。

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二級(jí)市場(chǎng)上，截至27日收(shou)盤(pán)，成都先導(dǎo)上漲(zhǎng)(zhang)4.24%報(bào)16.24元/股，最新市值65.07億(yì)(yi)元。咊(hé)剛(gāng)上市不久的(de)高位相比，公司(si)股(gu)價(jià)已跌(die)超七成，目前仍處(chù)于“破髮(fà)(fa)”狀態(tài)。

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2、所謂(wèi)(wei)價(jià)值投資説(shuō)通了就昰(shì)(shi)要能理(li)解(jie)企業(yè)。所(suo)有能幫(bāng)助妳(nǐ)理(li)解企業(ye)的(de)東(dōng)西都昰有用的，但不會(huì)有一(yi)箇(gè)(ge)充分條(tiáo)件保證妳(ni)會投資。我沒(méi)啥更好的建議(yì)。我一般講(jiǎng)的都昰要有自己不做的事情，至于怎(zen)麼(me)才能把事情做對(duì)昰要靠自己去摸(mo)索的。（2019-06-26）