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具(ju)体到今年而言，受需求不足及价(jia)格(ge)拖累(lei)的影响，5月工(gong)业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速(su)同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公司盈利增速可能会(hui)有阶段性(xing)回落。

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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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展望7月💓🧡🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡🩳👄👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞👞🧡🧅💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝🤍🩰，目前利率仍处于较低水平🩲🩳🥕🍋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🧄👛👗，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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