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展望7月👘💋👠🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚🥑🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💗🍊😠🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🍈，这为指数后续突破上行🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝🍓🥒💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024 年💕💝🥔，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中💓，一半投资于 2030 年目标日期基金💝，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金😻💘🍅👅。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出(chu)口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算(suan)力租(zu)赁(lin)订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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