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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻(qing)、南(nan)美大豆库存压力(li)下降，加菜籽(zi)、黑海油料库(ku)存紧(jin)张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美(mei)国(guo)农业部对供需均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本(ben)如期，美(mei)豆(dou)单产出现(xian)大幅调(diao)整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的(de)降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北(bei)约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出(chu)口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨(zha)利。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白(bai)粕价格单(dan)边偏强(qiang)对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是(shi)低点，8月(yue)后走强。

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我有个邻居（没那么熟(shu)），是专门做做空生意的（我(wo)搞(gao)不懂怎(zen)么做哈）。前段时(shi)间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司(si)，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账，理(li)由是他们的(de)成长太快了。我真的让我们教(jiao)育电子的同事去了(le)解了一下，得(de)出的结论是：它的成长在这个(ge)环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额(e)的(de)成长(zhang)比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打(da)球又碰到邻居，问起他是否还空着呢(ne)？他说是的，他们的成长太不可思议了(le)，肯定是做假账。我看了(le)一眼股价，那天80左(zuo)右。

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Counterpoint Research的报告(gao)显示(shi)，2025年(nian)一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光(guang)展锐以10％位(wei)列第(di)四(si)。

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9、自6月(yue)初開(kāi)始，生豬主力(li)轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)(jia)在均線(xiàn)支撐(chēng)(cheng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)(tai)陞(shēng)。對(duì)于生豬(zhu)9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)(wan)整數(shù)(shu)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下(xia)半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)(fei)難(nán)有(you)支撐，四季(ji)度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)(chun)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)(jie)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐(zhu)步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下(xia)半(ban)年或呈(cheng)現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

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2、仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致(zhi)尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。