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1、宏观。海外(wai)方(fang)面(mian)，2025年最大(da)的不稳定因素(su)和交易焦(jiao)点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策(ce)的(de)影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢(yi)价下正吸(xi)引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由(you)贴水(shui)转(zhuan)为大幅(fu)升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口(kou)量(liang)级在百万吨以内(nei)，站在全(quan)年的角度对全球(qiu)供(gong)求平衡表影响有限，关(guan)注(zhu)美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美(mei)国(guo)乃至全球(qiu)的经济增速下(xia)调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜(tong)需求增速也(ye)有可能出现下(xia)滑(hua)；三(san)是，特朗(lang)普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而(er)在扩散，俄乌(wu)谈(tan)判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方(fang)面(mian)，国(guo)内经济“稳增(zeng)长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此(ci)三季度(du)仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前🩱，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外🩳🍓，需求注意的是👢👢🍆，随着蛋价下跌，养殖进入亏损🥭🍎，养殖端补栏意愿下降🍍🍋🥒👗、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加👝🤍，将对供给压力形成一定缓解🩱。需求方面来看🍋🩳🥾，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降🍍🍎🥥，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡🍄🥝。根据需求的季节性规律🥿👙，8月底开始，学校开学备货🥒💞👗🍊，叠加中秋🤬🍒💞、国庆节日需求😻🍌，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力🥝，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

2、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)(xiang)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊(he)地方稅(shuì)釦(kòu)除的上(shang)限。這(zhè)(zhe)一上(shang)限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案(an)設(shè)定(ding)的(de) 4 萬(wàn)美元，但期(qi)限將限(xian)製(zhi)爲(wèi) 5 年，而非 10 年。