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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🧅👜，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意(yi)願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)(mian)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上(shang)螎(rong)資資金有(you)朢延續淨流入。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比(bi)降幅持续收窄，5月(yue)乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品(pin)零(ling)售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电(dian)器音像器材零售同比(bi)增幅(fu)扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智(zhi)能(neng)家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对(dui)业(ye)绩形成(cheng)一定拖累(lei)。此(ci)外(wai)受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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1、3、从需求维度来看😡，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日👛🍏🍅。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🎒🥑；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🍓👄🍅🥾，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日👜；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🎒🍈。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日💕🥻。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断😻🍇🥦🤍，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应👡。到2030年🍊，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况👞👘🍊，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压🍒。季节性来看三季度好于四季度🍎，因而季节性上来看🥭👘🍌🩰🥒，或呈现先扬后抑的节奏。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🧅，包括创新药、AI💛🍅🧄、机器人、半导体🥥、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🩲💝😈，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👡🩰，又是反映时代命题的主要方向🍓💋🍇🩲，政策、资本🥔💋、产业更容易形成共振的效果🥬🥑👢。