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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差(cha)性价比(bi)进一步降低(di)后，也(ye)需警(jing)惕(ti)银行板块的短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面继(ji)续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

2、当前，ST新潮面临退市风(feng)险。因未按期(qi)披露(lu)2024年年报及2025年一(yi)季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票(piao)停牌两个月内仍未披露(lu)2024年年报，则将被实施退市风险警(jing)示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日(ri)起的两个月内仍(reng)未披露过(guo)半数董(dong)事保证(zheng)真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。