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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。