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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情(qing)未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不(bu)确定风(feng)险(xian)。

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2、2022 年初，锂电池原材料价格暴涨🍏，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价👗🩲。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟💘💝🥕？前提是他们确定蔚来、理想不会涨👄🥒😡🤍，但小鹏不涨价可能会亏本👙💛👚🎒。何涛当时管直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价🍍💞💓，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”🌽，公司毛利更重要👞🍆🥿，涨吧👝💕😈，涨也扛得住👠💞。