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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💟👅👘👅💖；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥻，集成电路出口4👚💋、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥕👘🍒💛😻，半导体周期复苏与国产替代加速🩱，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月全国水泥价格指数下行💟💯🍌，长江、华北、华东、西北🍈、西南👿、中南地区水泥价格指数均下行💞💓，东北地区水泥价格指数上行😠；玻璃期货价格下行💯🍋。

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有券商人(ren)士分析称，此次直接(jie)收购福可喜玛(ma)控股权，意(yi)味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中(zhong)心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连(lian)接器快(kuai)速增长。MT插芯作为(wei)MPO高密度光纤连接器的核心构造元素(su)，其需求也呈现(xian)快速增长。

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1、另外，在分红榜前十，还有(you)南方中证(zheng)500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分(fen)红金额依(yi)次为16.02亿(yi)元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募(mu)上半年分红榜(bang)前十(shi)名中的七席，且包揽前三名。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。