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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域🥔，主要包括稀土永磁👞🍌、贵金属💘😡、工程机械👿、摩托车、农化制品等💞🩳；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)上(shang)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在，上(shang)半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)(xu)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

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6月29日午间，中国(guo)稀(xi)土(tu)集团(tuan)有限公司(si)（以(yi)下简称“中国稀土(tu)集团”）官方(fang)微(wei)信发布声明表示，针(zhen)对近期有网民发布的中(zhong)国(guo)稀土集团旗(qi)下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务(wu)变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如(ru)下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团(tuan)和(he)中国稀土根据工作需要(yao)，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监(jian)管规定(ding)开展的(de)正常(chang)人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀(xi)土集团其他岗位任职。当(dang)前，中(zhong)国稀土集团和中国稀土各(ge)项工作(zuo)未因相关(guan)人(ren)员变动受到影(ying)响。

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1、二季度消费服务行业盈利(li)在扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**下有望延续(xu)两位数增长。从社零表现来看，粮油(you)食(shi)品、家(jia)电、家具、金银珠宝等零(ling)售延续较(jiao)高景气，相(xiang)关领域盈利有望持续改(gai)善。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分(fen)消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：