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近(jin)日，***总书记对“十五五”规划编制工作作(zuo)出重要指示，要求(qiu)“把顶层设计和(he)问计于民统一起来(lai)，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🥑，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍆👝，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👡💞👡、国防军工🩰👗💖、商贸零售💕👿、美容护理、化学制药等”

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🩰🍎，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👙💔，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👠🌽🥥。

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德福科技：近日，公司全资(zi)子公司九江德福销售有限(xian)公司分别与全球某光(guang)伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点(dian)协议》，协议约定由子公司分(fen)别向两家客户东南亚工厂(chang)供应锂电铜箔产品。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👿🌽、新经济领域热点频出🍌🤍，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💝👞👢💝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💋👙。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍄🍇，外需和地产压力进一步提升👄，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥻🎒，可能反应了这种预期。

2、综合以(yi)上，行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。