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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👛，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥥，TMT制造业同比增幅扩大🍎🩲👠🌽。结合工业企业盈利💟💟🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡🥬👿😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👡、光学光电子💯🍏👙💯、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞，业绩有望改善😻；2）中游制造领域🧡👄👠🤬🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝🎒👡，如汽车、光伏、自动化设备等😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖🍄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👿😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄、燃气🥻👘💖👠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢👛😈。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。