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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较(jiao)于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需(xu)警惕(ti)银行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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具体来看💘👠💛🩰💗，2020年7月👙💌🥦，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技💌，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🍇💘🍎💘；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技👗💖🧡；2023年11月💯🎒，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🍋💯，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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“如果我们(men)能与 18 个重要贸易伙伴中(zhong)的 10 到 12 个达成(cheng)协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为(wei)我们可以在劳动节(jie)前(qian)完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯(si)商业频道表示。

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分析人士认为(wei)，这一变化缘于二季度以来，受(shou)美元指数(shu)大幅(fu)下跌、国内经济(ji)稳中偏强的支撑(cheng)，人(ren)民币汇(hui)率明显升值，稳汇率需求相应降低。综(zong)合判(pan)断(duan)，短期内(nei)人民币(bi)汇率将保持稳中偏强态(tai)势。

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1、有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福(fu)可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)上(shang)遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度快速(su)提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛(sheng)，帶動(dòng)(dong)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

2、詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要(yao)这个？这个国家的(de)汽车制造商不想要(yao)它。电力公司不需(xu)要它。数据中心开发(fa)人员不想(xiang)要它。能源密集型行(xing)业的制造商不想要它。”