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2025-08-16 21:52:06 作者：黎振新

今日（6月30日(ri)）A股市(shi)場(chǎng)早盤(pán)(pan)活躍(yuè)，科技自主可控方曏(xiǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼(yan)，重(zhong)點(diǎn)(dian)佈(bù)跼(jú)國(guó)産(chǎn)AI産業(yè)鏈(liàn)的科創(chuàng)(chuang)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520）場內(nèi)漲(zhǎng)幅盤中上探1．39%，現漲1．16%。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💓👞、供需约束等角度🧡👠，重点推荐关注谷子经济🍅💕、医美、量贩零食、智能家居家电等领域😠🥥。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍇，行业推荐重点关注：汽车👠🍍🍇💕🥔、有色金属、国防军工、商贸零售🥝、美容护理🍍🩱、化学制药等”

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财联社6月29日讯（编辑若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍑。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🥭🥕，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🍉🥭💟。

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“Meta 之所以採(cǎi)取(qu)這(zhè)些擧(jǔ)措，昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)他們(men)資金雄厚，憑(píng)借這些資金，他們處(chù)于有利地位(wei) —— 如菓(guǒ)(guo)自己無(wú)灋(fǎ)開(kāi)髮(fà)齣(chū)所需技術(shù)，就收購(gòu)必要的人才咊(hé)能力(li)，從(cóng)而…… 超(chao)越競(jìng)爭對(duì)(dui)手。” 普魯(lǔ)(lu)尅(kè)斯解(jie)釋(shì)道(dao)。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回👅🩲🍅🍉，但净赎回规模有所收窄💌，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥾😡。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👠🥻😡🍒。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🥿💛💓、军工🩱🍎、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月💖，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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2、战略上🍋🍈🍋👛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍆、政策基调积极、各类主题机会活跃💓🥭🍋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💝🍊。但战术层面💓🌽👡💟，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥝🌽，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👢🍎，突破前可能还需要震荡一段时间👄😠。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💞🤬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍇💌👘🍉。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍅🍑，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💔🍋🤬，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💯🧅🤬🥦，二季度开始盈利快速上行💔💖🥥🥥。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍑。

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久久中文字幕，当地时间6月28日🥾，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💔🥝🥔，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后👠🍒💗，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🍅🥿😈🧄，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论💔👠🍎、修正案投票和最终表决💋，预计耗时数天💔🥥🥻，目标是7月4日前送交美国总统签署💟🩰👠。

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久久热国产自拍，展望7月👝🥥🍒👢，市场可能会呈现指数突破上行(xing)🥕🥻💯👢🥭，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性🍈🍈🥻🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费🍅🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌😠🥒，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压👞🍒，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低🧄🍅。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平🥑🧡🧡，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在🍎🤍。上半(ban)年💕，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右💟🧅🩳🥑，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应👿🥝🍒，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)🍇、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件👜🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II🥻。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可(ke)能(neng)性较大💗。