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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反(fan)彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)(fei)等。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥦👙🥾😈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👛💝👘🥦👗，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍈🧄；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍎💌，从而引致美债收益率下行🥬💛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👙🍆。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的(de)强方兑换保证机制，令香港金(jin)管局向市场抛(pao)售港元，显著强化了港股流(liu)动性环(huan)境(jing)。资(zi)金面上(shang)，A股市(shi)场权(quan)重股纷纷赴港上(shang)市，意味着(zhe)港股(gu)在中(zhong)国市场的战略地位提升(sheng)，内资、外资轮(lun)番成(cheng)为做多主力。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%🥝，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%💋，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🍇🧡🍇，资金净流入14.02亿元。