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现场一幕令人印象尤深🍓，在刘益谦的提议下💯🍇🍒，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来💖💔💞，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起🌽，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🩳👠🍅👠👛，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🩰😻🍓💛💋。古老机械奏出跨越时空的旋律🥻🥿，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域。其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣(qi)價格上行。

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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现(xian)实、弱预(yu)期”的不(bu)足。A股全市场剔除金(jin)融后(hou)，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收(shou)窄趋势，但(dan)仍低于负债端(duan)利率水平；2025年(nian)一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度(du)ROE为(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景(jing)下信用收缩、需求不(bu)足(zu)仍是当(dang)前主要矛盾，指数(shu)很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在(zai)配置型资金托(tuo)底的背景下，A股指数短(duan)期同样不会出现大幅下(xia)跌的走势(shi)。预期未来指数仍以震荡为主。

2、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏(pian)弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层(ceng)面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公(gong)司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续(xu)上行。