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1、当前(qian)市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三(san)连阳”，本(ben)质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年(nian)内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我(wo)们(men)在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股(gu)市场成长(zhang)风格的坚定把握。

2、首先(xian)從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于(yu)破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。