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展望7月增(zeng)量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再(zai)融资规模(mo)持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继(ji)续(xu)温和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥬🍇，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🍇🩱，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因💗，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍅🍌。解决之道🍍🥦🍄，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💛🍇🍊，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👝🥝，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍋💯👡。但另一方面💟🥑，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍄🍍💓。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🩳，处于中游的化工行业景气度有望改善😻💟👝🍇🩳，有望迎来布局机会。

2、图片及数据来源(yuan)：沪深交易所等，截至2025年6月27日(ri)。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分(fen)化工产(chan)业主题指(zhi)数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根据该指(zhi)数编制规则适时调整。Wind数(shu)据显示，细分化工(gong)指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评(ping)级C3（平衡(heng)型）及以上(shang)投资者。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个(ge)股(gu)、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任(ren)何形式的(de)表述等）均只作(zuo)为参考，投(tou)资人须对任何自主(zhu)决定(ding)的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对(dui)阅读者(zhe)任(ren)何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发(fa)的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩(ji)并不代(dai)表其未来表(biao)现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。