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5月，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)(guang)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三(san)箇(gè)月工業企業收入增(zeng)速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的(de)需求(qiu)咊企業(ye)收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入(ru)咊(he)利(li)潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)(tai)勢(shì)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👿🥭，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍋👝🍆。若后市上涨主题不能有效扩散🩳👞🧅，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🥦。风格方面🩰，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👘🍑👢。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显(xian)示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一些(xie)优异的结构性(xing)机(ji)会，拉长时(shi)间来(lai)看，基本面对(dui)股价上(shang)涨的驱动能力可能(neng)会更加(jia)明(ming)显。

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1、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了(le)部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)(dang)迴(huí)落(luo)。5月社(she)零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我(wo)們(men)(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年(nian)消費(fèi)(fei)預(yu)計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費(fei)緣(yuán)何強(qiáng)(qiang)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。

2、如今，随(sui)着 2025 年上半年(nian)接近尾声，各类主要风险虽未完(wan)全消除，但已有所缓(huan)解。从关税引发的通胀压力(li)，到相互矛(mao)盾的经济(ji)信号和(he)模糊(hu)的数据，未来的走势绝非(fei)一目了然。