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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👚🍓💯，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行😡、国家发展改革委🍊😈、财政部、商务部、金融监管总局👞、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🩱💕。重点强调要支持居民就业增收🥝😻🍈🎒💖，优化保险保障💛💔💖，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍌🥻👜🍅，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥕，推广中华传统饮食文化。地方上👡💕，6月以来👠💖😈，江苏省👗🤬👚👗🥻、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税(shui)”影响下(xia)，棉花出口受到影响，叠加(jia)全球棉花部分主产国丰产(chan)预期，棉价上行难度较大(da)。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比下降，需求同比增加，供(gong)需(xu)差同(tong)比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度(du)全球棉花产量或同比基本持(chi)平。需求端，在地缘(yuan)冲突(tu)不(bu)断、经济增速预期(qi)下调、“对等关税”仍然存(cun)在等影响下，全(quan)球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑(cheng)棉价上行(xing)。美国(guo)方面，本年(nian)度美棉种植面(mian)积降幅较(jiao)大，但目(mu)前(qian)为止，受干旱影响美棉面(mian)积占比较(jiao)低，美(mei)棉优良率高于去(qu)年收(shou)割时期水平，本年(nian)度(du)美棉最终产量预计同(tong)比基(ji)本持平。美棉出口方面，预计2025/26年(nian)度(du)美棉出口较去年低基(ji)数有一定上调，但仍低于过去5年均值(zhi)水平(ping)，整体供需格局来看(kan)，2025/26年(nian)度美棉库销比(bi)预计为30.5%，较(jiao)去年同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供(gong)需格局略好(hao)于上一年(nian)度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定(ding)扰动(dong)，美联储年内降息次数(shu)是否如预期般为两次、美国对(dui)外(wai)关税(shui)谈判进度如何、全球地(di)缘冲突未来将如何演绎等(deng)均是潜在影响(xiang)因(yin)素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏(hong)观及天气扰动。

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2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅👠🧅。具体来看🤬🥥🥥，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🩰👛🤬，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💌🥥，但跑赢万得全A的概率仅20%👙。