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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长(zhang)期资(zi)金(jin)的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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