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近期A股科技板块强势反弹💞👠，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍍🍓🥔🥿。一方面，中东局势超市场预期平息🥻，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🩳🩱👢👙，流动性环境改善👜👝👞🧄💕，全球权益资产价格上涨；另一方面🍑，特朗普近期在外交政策上的表态🧄🍈🍄，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧅💗，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🩱👜、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😈🥾🥒，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍎💞，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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成都先(xian)导：公(gong)司于(yu)2025年4月1日披露了《成都先导(dao)药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签(qian)署<股权(quan)收购意向(xiang)书(shu)>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计(ji)取得南京(jing)海纳医药科技股份有(you)限公(gong)司约65%的(de)股权。《股(gu)权收购意向(xiang)书》签署后，公司(si)积极组织交易各方推进本(ben)次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开(kai)尽调，在此基础上，交易各(ge)方对(dui)本次交(jiao)易方案进行(xing)多(duo)次论证和协商，但(dan)未能就本(ben)次(ci)交(jiao)易事项的核(he)心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次(ci)交易事项，本次重大资产重组事项终止(zhi)。

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1、许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业(ye)，包(bao)括科技领域的半(ban)导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领域的(de)潮玩、新式餐(can)饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产(chan)需求持续上(shang)升的潜在机会。

2、后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增(zeng)量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确(que)定风险。