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4、策略观点：上半年沥(li)青市(shi)场的特点在于华南供应严重(zhong)过(guo)剩致价格跌至全国洼地，低价资源(yuan)北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区(qu)。下半年沥青供应虽有(you)增量(liang)预期但(dan)仍取(qu)决于实际加工利润，旺季增量(liang)预期(qi)仍存，但年内整体(ti)需求表(biao)现不佳，叠加上半(ban)年沥青估值偏高，我们(men)仍推荐(jian)逢(feng)高布空裂解价差，关注华南仓单的变化(hua)。

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一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一(yi)定约(yue)束；二是观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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机(ji)构调研(yan)来(lai)看，本周(zhou)受到机构关注程度最高(gao)的前5大个股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北(bei)方（79家）、中航成飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家(jia)）。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中(zhong)證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動(dong)率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好轉(zhuan)；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波(bo)動率環比(bi)上週下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫(heng)截(jie)麵波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動(dong)率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動(dong)率處于近半年中等(deng)分位點，Alpha環(huan)境(jing)一般。

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2、（1）供应上看💗🥔，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍋💘🍋，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束💛，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🩳🥝，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🧄🍊，过剩压力还将持续👝🧄💖🍎。（2）消费上看，光伏抢装潮结束👡😡，6 月硅片排产尚可👗👿，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🍎🍑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低👙，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。