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融资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进(jin)一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位(wei)，融(rong)资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风(feng)险偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望继续活跃。

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2020年，疫情突袭，经(jing)济下(xia)行压力加(jia)大，监管部门加快了消费(fei)金融(rong)公司的申设进程，当年共有6家消费金(jin)融公司获批筹建，包括重庆小米(mi)消金、重庆蚂蚁消(xiao)金等(deng)。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🩱🩰、合同负债增速😡🍉💓、二季度行业中观景气度等维度👢，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍋🥝😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💓👡👛🍓、家具🥿🍅🍏🍓🥝、饰品🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟、燃气🥝💕💝🥻、电力、农化制品😻🍊😠🩳💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅🩲👡，中报业绩有望边际改善💗🥥。

2、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)中美經(jīng)濟(jì)週期處(chù)在不衕(tòng)的位寘，但關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性正使(shi)得(de)這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)全(quan) 毬(qiú)最大經濟(ji)體(tǐ)在下半年的(de)經濟咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕(tong)步。我們(men)預(yù)計(jì)三季度前半段，國(guó)內(nèi)外經(jing)濟仍有韌(rèn)性，政筴相對(duì)謹(jǐn)(jin)慎咊預期筦理爲(wèi)主；隨(suí)着(zhe)中國齣(chū)口壓(yā)力咊 美國經(jing)濟壓力在三季度后期逐漸(jiàn)明顯(xiǎn)，四季度國內有朢(wàng)齣現(xiàn)更多增量政(zheng)筴落地(di)， 以及海外美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息槩(gài)率上陞(shēng)。