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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税(shui)率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资(zi)本市场的(de)影(ying)响(xiang)进一(yi)步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分(fen)産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后也(ye)存在復(fu)産(chan)可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)(ning)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以大型鑪(lú)(lu)爲(wèi)主，部(bu)分(fen)硅(gui)廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本(ben)較低，三季度西北供應呈(cheng)迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地(di)區(qū)豐(fēng)(feng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産(chan)能投放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價(jia)格低迷(mi)，豐水(shui)期復産程(cheng)度(du)預計不及去年衕(tòng)(tong)期。供應耑(duān)整體來看，三季度(du)供應壓(yā)(ya)力加大，下半年需關(guān)註價格低位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其(qi)它(ta)主要宽基指(zhi)数转(zhuan)为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向(xiang)。

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1、一位退休(xiu)老人带来自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画(hua)，画作(zuo)很快吸引了(le)周边目光。老人介(jie)绍，他(ta)退休后在老年大学学绘画，26日(ri)在网上看到巨轮(lun)的照片，花了一(yi)个半小(xiao)时画出来(lai)，趁周末和女儿一起(qi)来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒😻💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💔💖👘，A股自由现金流收益率不断提升🥿🧅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖💟，无风险利率持续下行👙🍉💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟👞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👚🍉🥔。这个逻辑之下💕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💕😻，是重要的选股方向