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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较(jiao)明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来(lai)持续(xu)强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债(zhai)息差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面(mian)继续关(guan)注科技(ji)，行业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重(zhong)要作用，但是货币政策需要累计效(xiao)应，市(shi)场见底往往是经历(li)了(le)连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通(tong)胀略低于 2%，因此我们(men)将采取非常严(yan)格(ge)的措施。这或许(xu)是我想告(gao)诉人们(men)的最重要的一点：请放心，通胀现在会保(bao)持在低位(wei)。”

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1、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🥕🤬🩳🤬。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%🥿👿；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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