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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥿👗🎒🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥔🍄👞🥒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋🍆👠💗，各类增量资金相对均衡🍅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😠💗🩲；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧡🍅💕🩱；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧅👜；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍄😠💗。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所(suo)改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续(xu)较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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