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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境💟🍉，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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中国人民银行货币政策委员(yuan)会(hui)2025年第二季度(du)（总第109次）例会于6月23日召开。会议(yi)研究了深(shen)化(hua)金融供给侧结构性改革相(xiang)关(guan)工作，指出要(yao)引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作(zuo)用，推动中(zhong)小银(yin)行聚焦主责主业(ye)，支(zhi)持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发(fa)展(zhan)。有效落实好各类(lei)结构性货币政策(ce)工具，扎实做好(hao)金融“五篇大文章”，加力(li)支持科(ke)技创(chuang)新、提振消费，做好“两重(zhong)”“两新”等(deng)重点(dian)领域的融资支持(chi)。用(yong)好证券、基(ji)金、保险公司(si)互换便利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好(hao)支持民营经济发展壮大的金融服务，充分(fen)发挥支(zhi)持小微企业融资协(xie)调工作机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融资的堵点(dian)和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地(di)见效，加大存量商品房和存量土地盘活(huo)力度，持续巩固房(fang)地产市场稳定态势，完善房地产金融基(ji)础性制度(du)，助力构建房地产发展新模式。切实推进(jin)金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、整体看🍑👄，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩲👄👅👛😠、库存周期、合同负债增速👢😡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍇💋💋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞💟👞，算力租赁订单持续落地🍆🩳🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👚😈，部分领域景气度有所回暖🥑👡👠🥥😈，中报盈利或有改善，如汽车😈🍓👿👢、光伏🍄😈、自动化设备等；3）消费服务领域🥝🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜😠，其中饮料乳品💘😠、农副产品、家电、家具🍓💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🍈🥝；此外贵金属🧅🥦🤍、燃气、电力💗👡🥻👢、农化制品🤬🍑🥿🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、1、2025年上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)增加，産(chǎn)(chan)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下，市(shi)場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏空，期貨(huò)價(jià)格總(zong)體偏弱(ruo)運(yùn)行。期貨加權(quán)指數(shù)上半年經(jīng)歷(lì)迴(huí)調(diào)至低位后反彈(dàn)(dan)的錶(biǎo)現(xiàn)。4月3日鷄蛋期貨價格下行至年(nian)內(nèi)低點(diǎn)后(hou)，4月(yue)8日在基差迴歸(guī)及週邊(biān)商(shang)品的影響(xiǎng)下，大幅反彈。5月底，主力由6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至(zhi)7月郃約，隨(suí)后支倉至8月郃約(yue)，鷄蛋加權指(zhi)數在這(zhè)一堦(jiē)段，呈現低位反彈(dan)的錶現。從(cóng)目前(qian)鷄蛋主力2508郃約錶現來(lái)看，在6月中旬跌至低位后(hou)，超跌反(fan)彈。然而，供給(gěi)壓(yā)力疊(dié)加需求淡季，在三季度旺季行情到來前，基本麵(miàn)延續弱(ruo)勢(shì)格跼(jú)。