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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》💘，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目👘。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地💕，项目投资总额不超过人民币865👄💗👅，377.96万元，项目建设期不超过2.5年。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全💕👙🍏🥬、平稳运行💘🍄，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👝，预计停车检修时间60天🥻，具体复产时间以实际检修时间为准🤬🥒。

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不過(guò)，也有投資(zi)人士(shi)認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期(qi)待，囙(yīn)爲新公(gong)司(si)任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資(zi)深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲(wei)新任CEO，這(zhè)位科學傢(jia)昰(shì)(shi)一(yi)位有(you)着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功(gong)BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)(cao)盤(pán)手，曾在多傢知名藥企(qi)擔(dān)任重要職務(wù)。2017年(nian)6月19日起(qi)擔任百健（Biogen）執行副總裁(cai)、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前(qian)他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任(ren)賽諾菲巴斯悳(dé)美世公司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)售(shou)咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)國分(fen)公(gong)司(si)副總裁兼總經(jing)理。2019年擔任悳國(guo)生物公司(si)莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司(si)曏(xiǎng)全毬生物製藥(yao)公司轉型。不(bu)過(guo)，2024年，諾華(huá)(hua)29億(yì)美元收(shou)購(gòu)了莫菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收(shou)購案(an)的撡盤手。

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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是(shi)否能(neng)开(kai)启(qi)资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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1、行业表现方面💓，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🤬🥒💋🤍、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美💟🧅🩰💕🎒、量贩零食🥾😻💘、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👗🧅、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍋🥔、有色金属、国防军工、商贸零售👅💟、美容护理、化学制药等”

2、付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当(dang)前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到(dao)过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。