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今(jin)年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去(qu)年全年持(chi)平。首付(fu)欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創(chuang)奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者(zhe)大(da)跌眼鏡(jìng)。

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1、第(di)二阶段结束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资(zi)本市场快速上涨的降温措施(shi)，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花(hua)税，2015年(nian)5月(yue)对于融资融券(quan)规(gui)范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的(de)收紧，货币政(zheng)策方面央票的重(zhong)启发行(xing)；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了(le)监(jian)管力度。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税👘🩰💘🍅、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🧄🍓🥑🩰，加菜籽💞🩰🥿、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度💟，美国农业部对供需均报以乐观期待🍓🍓。目前看，供应端面积基本如期🥿🧡，美豆单产出现大幅调整概率低🍒🍑，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💗，暂停 24% 关税 90 天🎒🤬🍉，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🌽，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍌💌，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👚🥔。美豆压榨环节上🧅，市场聚焦美豆油生柴政策🥻🍑，7月上旬或落地🤬。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥬🩳💖，有望推涨盘面榨利😈🥬💝。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🍓🍌💝，8月后走强。