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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与(yu)AI生态的完(wan)善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期(qi)下碳(tan)中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电(dian)动化智能化大趋势下电(dian)动智(zhi)能汽车渗透率增加。