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6月27日🩰🍑🤬，年内高调领涨的银行掉头向下🍅🍎🤬，意外领跌。截至收盘🥭🍈💟，A股42只银行股全线收绿💟，整体跌幅中位数达2.75%💓🥔🧡🍒。杭州银行、青岛银行🧅💝、重庆银行跌超4%，中国银行👢💕、招商银行等15股跌逾3%🧅🤍🧅，浦发银行💌👢🩰👛💛、贵阳银行表现较好💖🥝💯👠，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳💝👝🎒。

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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)(cong)國(guo)內(nèi)(nei)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能(neng)源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)(qu)域間(jiān)航道及物流(liu)等，擾(rǎo)動全(quan)毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外(wai)價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口(kou)政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)(dui)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都(dou)將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣(chu)口格跼及市場情緒(xù)。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计(ji)多(duo)头(tou)周(zhou)期大概(gai)率(lv)会至少到7月中旬。需要指出(chu)的(de)是，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来(lai)跌(die)幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有(you)望(wang)获得相应(ying)做多机(ji)会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在途中调整(zheng)中(zhong)以日线(xian)模式适当增配。

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1、3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比(bi)高位或(huo)次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分(fen)配也相對(duì)不均，6月底(di)一(yi)半左右的企業庫存集中(zhong)在山東(dōng)、四川(chuan)地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高(gao)産(chǎn)能(neng)、弱需(xu)求揹(bēi)(bei)景下(xia)，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)(shi)或仍將(jiāng)維持。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥾👚🤍🧄🎒，主要有三方面原因：一是产业结构优异😡👠，港股新经济结构占比高，互联网👗、新消费🥭👠、创新药🍆🥔、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍇🧅👗👛💌；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🧡，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥾，港股成交活跃🥦，整体交易量在历史高位运行👜💓🍎。