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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而(er)言，我们在(zai)短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对(dui)弱(ruo)美(mei)元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握(wo)。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然(ran)美元通常会在全球市场恐慌期间升(sheng)值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后(hou)，全球股(gu)市的剧烈震荡几(ji)乎与(yu)美元贬值同时发生。

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展望7月🤬👞🍏😠，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局💛💋🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅🍎，在科技🥬💞🍇💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🧡🍇💌。在流动性和增量资金方面🥬🍆👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲💟🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🍎，7月科技风格占优的可能性较大😡🥿🍌。

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