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6月末上涨后A股(gu)处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬(xun)中央政治(zhi)局会(hui)议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有(you)望宽松(song)带来估值(zhi)修复机会的推(tui)荐。同(tong)时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加(jia)强(qiang)，概率在进(jin)一(yi)步提升(sheng)。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破(po)前面所说(shuo)的扭亏阻(zu)力(li)位(wei)，从(cong)过去五(wu)年密集成交区域来看，上(shang)证指数扭亏(kui)阻力为3450点左(zuo)右(you)，而WIND全A指数为5400点左右。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后(hou)续公告内(nei)容请下载上(shang)证报APP在快(kuai)讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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保险资金(jin)长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券(quan)投资基(ji)金，主要投向二级市场股票，并长期持(chi)有。今年1月，泰康人寿和泰康资产(chan)获金融监管总局批准参(can)与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第(di)一家对外宣布(bu)开启投资的机构。

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