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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需(xu)求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏(pian)改善后(hou)螎資(zi)資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👙，使得整体信用周期难以大幅扩张🧅💌，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🩳，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍎，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿😡。解决之道👢🍋👜，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍈，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落💖，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍊🍊🧅💕😠。

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1、展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化(hua)工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業(ye)景氣(qì)度(du)有朢(wang)改(gai)善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、图片及数据来源(yuan)：沪深交(jiao)易所等，截至2025年6月27日(ri)。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题(ti)指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指(zhi)数成份股(gu)构成根(gen)据该指数编(bian)制规则(ze)适时调整。Wind数(shu)据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩(ji)不预示指数未来表现。文中指数成份股仅(jin)作展示，个股描(miao)述不作为任何形(xing)式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动(dong)向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观点(dian)、分析(xi)及(ji)预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金(jin)业绩表现的保证(zheng)，基金投(tou)资须谨慎。