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供应方面，2025 年全(quan)球铁(tie)矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期水平大幅缓(huan)解。需求和(he)库(ku)存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁(tie)水节奏(zou)或类似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水(shui)平(ping)。四季度随着铁水产量(liang)季节性下(xia)降(jiang)，若发运(yun)没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万(wan)吨，有压力(li)但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累(lei)库(ku)压力明显增(zeng)加(jia)。综上所述，全球供应释放低于(yu)预期，但预计四季(ji)度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶(jie)段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建(jian)议更多把(ba)握矿价承(cheng)压下行的机会。

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