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美国一季度实(shi)际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元(yuan)指数(shu)、美(mei)债收益(yi)率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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从(cong)历史(shi)来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。具体来(lai)看，风格方面(mian)，巨潮大(da)盘占优概率高，其优于小盘风(feng)格的概率为(wei)60%，并且跑赢万得(de)全A的(de)概率(lv)也是60%。在(zai)主要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月占优的概(gai)率(lv)为60%，但(dan)跑赢万(wan)得全A的概率(lv)仅20%。

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2、对比过去2年7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议和(he)4月政治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于(yu)4月政治局(ju)会(hui)议，7月政治局会议对经济形势的(de)判(pan)断认(ren)识要更加深(shen)刻，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力度(du)”。在当(dang)前出口、地产均(jun)面(mian)临挑战的背景下，7月政治局(ju)会议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。