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今年以来🍅💛👄👞，个股涨幅中位数达到8.5%💝；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍉👅👡👝。市场上的赚钱效应在不断积累💔🥕。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥕💌👿💓，一旦在某种因素推动下💞，指数站上关键扭亏阻力位🍑👞🥦，扭亏赎回压力缓解🌽，增量最近有望加速流入🥒，呈现正反馈效应🩲🍍🩳。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👿🍉🥻🤍，一旦发生🥥💯，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍇🩲🧄👡💋，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍇🧄🍏。

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6月中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗(xi)衣机计划(hua)排产量环比均下行。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💔👜🧡🩰。电力方面🍎👞💘，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍊💕，同时用电需求稳健增长🍒🧡，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速(su)轉負(fù)，主(zhu)要受內(nèi)外需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)(huan)，TMT逆勢(shì)(shi)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持(chi)正增。細(xì)分領(lǐng)域(yu)中裝備製造(zao)業昰(shì)盈利的主要拉動(dong)，TMT製造業(ye)衕比增幅擴(kuò)(kuo)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業(ye)所(suo)處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受(shou)益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊製(zhi)造領域，部分(fen)領域景氣度(du)有(you)所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動化設(she)備(bei)等(deng)；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益(yi)于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃(ran)氣(qi)、電力、辳化製(zhi)品、氟化工(gong)等(deng)領域(yu)需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改(gai)善。

2、沧海横流，砥柱巍然。向(xiang)着第二个百年奋斗目标，向(xiang)着强国建设、民族复兴的(de)光明前景，一个拥有9900多万名(ming)党员、510多(duo)万个基(ji)层党组织的世界最大马(ma)克思主义执(zhi)政党，强有力地领导着一个拥(yong)有14亿多(duo)人口的东方大国，意气风发、昂首阔步向前进(jin)。