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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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4🍇、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充💋，从而支撑库存下降🩰💘🥝。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑🥿💯🥾🥕，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多👞🍈🥻🍍，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🌽👞🍉🍏。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域(yu)工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上行。

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银河证券观察历史数据发现，人民币存在“慢贬快升”特征👄🥿🧡，当前或已进入新一轮升值周期🥑。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位💓💞🥑🥭💟，稳定全球货币体系，又能避免出口大幅波动，助力经济增长🥦🤍💝。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👚🥦、政策基调积极🥻💛🍑🍓、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💕👘💋。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧅🩲🥦，突破前可能还需要震荡一段时间🥿👗。2014年7月突破后的牛市🍎🍏，事后来看并不是盈利的牛市🥑👚。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛🥕。与此同时🥭🍌，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩳。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍💛👗，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥝👞。

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