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科恒(heng)股份：公司与北京(jing)纯锂新能源科技有(you)限公司于近日签署《战(zhan)略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发(fa)-产线”构(gou)建全链(lian)条战(zhan)略合作关系，尤其是在(zai)全(quan)固态锂离(li)子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全(quan)固(gu)态电池储能市场(chang)推广等多场景战略合作。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💓👅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🎒🍎💖😻👛。结合工业企业盈利🍆🩰💋🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅💟👚、光学光电子💞🍇👢👛、消费电子🥦🤍🥔、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍，中报盈利或有改善🍎💛👄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💛🍄🥬👗👞，如饮料乳品🍏🍉👅、农副产品、家电、家具🥕🥔😻🧡👢、饰品🩳👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇🧅、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦，中报业绩有望边际改善。景气方面🍇💋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩲👡👞、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👘💘🥭、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👠👄👚🥝、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）👙、机械（自动化设备）💟💓👄😠🥒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩲👞、贵金属🧡、小金属）👅🥾🎒💟、计算机等。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)合）涨幅(fu)中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定(ding)压力。按(an)照我们中期(qi)策略的观(guan)点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这(zhe)种情况发生的概(gai)率越(yue)来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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于是(shi)市场进入到“浮盈赚(zhuan)钱(qian)——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续(xu)加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不(bu)是依(yi)靠这种正反馈机制。

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2、6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放(fang)4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(hui)購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于(yu)6月16日(ri)以固定數(shù)量招標(biāo)(biao)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)(cao)作(zuo)。6月25日開(kai)展3000億元1年期(qi)MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放(fang)1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作(zuo)。央行(xing)繼續通過(guò)逆(ni)迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期(qi)流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需(xu)求，主動呵護流動性的意(yi)願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月(yue)資金麵有朢繼(ji)續維(wei)持寬鬆。